RADNOR, Pa. un SCHWABMÜNCHEN, Vācija, 2021. gada 12. aprīlis /PRNewswire/ — Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), pasaulē vadošais misijai būtisku produktu un pakalpojumu sniedzējs klientiem dzīvības zinātņu, progresīvo tehnoloģiju un lietišķo tehnoloģiju jomā. materiālu rūpniecība, šodien paziņoja, ka ir noslēdzis galīgo vienošanos par privātā īpašumā esošu Ritter GmbH un tā saistīto uzņēmumu iegādi skaidras naudas darījumā ar sākotnējo kapitāla pirkuma cenu aptuveni 890 miljonu eiro apmērā, kam tiks veiktas galīgās korekcijas slēgšanas brīdī un papildu maksājumi, pamatojoties uz nākotnes biznesa darbības atskaites punktu sasniegšana.
Ritter galvenā mītne atrodas Švābminhenē, Vācijā, un tas ir visstraujāk augošais augstas kvalitātes robotizētu un šķidrumu apstrādes palīgmateriālu ražotājs, tostarp vadošos uzgaļus, kas izstrādāti atbilstoši stingriem standartiem.Šos misijai kritiskos palīgmateriālus izmanto dažādās molekulārās skrīninga un diagnostikas lietojumprogrammās, tostarp reāllaika polimerāzes ķēdes reakcijā (PCR), nemolekulāros testos, piemēram, imūntestos, jaunās augstas caurlaidības in vitro diagnostikas (IVD) tehnoloģijās, tostarp nākamās paaudzes. sekvencēšana un kā daļa no zāļu atklāšanas un klīniskās izpētes testēšanas farmācijas un biotehnoloģiju lietojumos.Kopumā šīs lietojumprogrammas pārstāv gandrīz 7 miljardu dolāru vērtu tirgu ar pievilcīgu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu.
Ritter augstas precizitātes ražošanas nospiedums ietver 40 000 kvadrātmetru specializētas ražošanas telpas un 6000 kvadrātmetrus ISO 8. klases tīrās telpas, kas nodrošina ievērojamu jaudu nepārtrauktai izaugsmei.Liela daļa Ritter pašreizējā biznesa ir vērsta uz diagnostikas sistēmu nodrošinātāju un šķidruma pārkraušanas oriģinālo iekārtu ražotāju apkalpošanu.Avantor vadošā globālā kanāla ģeogrāfiskā un komerciālā sasniedzamība un plaša klientu piekļuve ievērojami palielinās tā ieņēmumu potenciālu un sniegs plašākas pēcpārdošanas iespējas.
"Ritter iegāde iezīmē nākamo soli notiekošajā Avantor pārveidē," sacīja Maikls Stablfīlds, Avantor prezidents un izpilddirektors."Kombinācija ievērojami paplašinās mūsu patentēto piedāvājumu biofarmācijas un veselības aprūpes gala tirgos un ievērojami uzlabos Avantor piedāvājumu kritiskām laboratorijas automatizācijas darbplūsmām. Mūsu apvienotajiem uzņēmumiem ir arī līdzīgas īpašības, tostarp ļoti periodisks, uz specifikācijām balstīts ieņēmumu profils un uz izejmateriāliem balstīts portfelis. produktiem, kas ražoti saskaņā ar stingriem standartiem, kas uzlabo mūsu unikālo klientu vērtības piedāvājumu."
"Šis ierosinātais darījums palīdz abām pusēm, kā arī esošajiem un jaunajiem klientiem," sacīja Ritter izpilddirektors Johanness fon Štaufenbergs."Avantor plašo portfeli izmanto tūkstošiem zinātnieku un laboratoriju praktiski visos svarīgāko pētniecības, izstrādes un ražošanas darbību posmos. Mēs esam priecīgi apvienot mūsu augstas precizitātes produktus un vismodernākās ražošanas iespējas ar Avantor globālajām iespējām. sasniedzamību un spēcīgu aizraušanos sasniegt zinātniskus sasniegumus."
Šis darījums izmanto Avantor pierādītos M&A panākumus, veicot darījumus, kuru apjoms ir no maziem ieguldījumiem līdz lieliem, transformējošiem pirkumiem.Kopš 2011. gada uzņēmums ir sekmīgi pabeidzis 40 darījumus, izvietojis vairāk nekā 8 miljardus ASV dolāru kapitālu un radījis krietni vairāk nekā 350 miljonus ASV dolāru EBITDA sinerģijā.
"Mēs ceram pievienot Avantor saimei ar Ritter augsti kvalificētiem komandas locekļiem Vācijā un Slovēnijā," piebilda Stublfīlds."Līdzīgi kā Avantor, Ritter apkalpo ļoti regulētas, uz specifikācijām balstītas lietojumprogrammas un paļaujas uz sadarbību balstītu inovāciju modeli, lai apkalpotu savus klientus. Abiem uzņēmumiem ir kopīga spēcīga inovāciju un izcilības kultūra, kā arī skaidra apņemšanās nodrošināt ilgtspējību."
Finanšu un noslēguma informācija
Paredzams, ka pēc slēgšanas darījums nekavējoties palielinās koriģēto peļņu par akciju (EPS), un tas uzlabos Avantor ieņēmumu pieaugumu un peļņas profilu.
Avantor plāno finansēt darījumu ar skaidru naudu, izmantojot kasē pieejamo skaidru naudu un papildu termiņa aizdevumus.Uzņēmums sagaida, ka tā koriģētais neto aizņemto līdzekļu rādītājs slēgšanas brīdī būs aptuveni 4,1 reizes neto parāds attiecībā pret pro forma LTM koriģēto EBITDA, pēc tam strauji samazinot aizņemto līdzekļu īpatsvaru.
Paredzams, ka darījums tiks pabeigts 2021. gada trešajā ceturksnī, un tas ir atkarīgs no ierastajiem nosacījumiem, tostarp piemērojamo regulējošo apstiprinājumu saņemšanas.
Padomdevēji
Jefferies LLC un Centerview Partners LLC darbojas kā Avantor finanšu konsultanti, bet Schilling, Zutt & Anschütz darbojas kā juridiskie konsultanti.Goldman Sachs Bank Europe SE un Carlsquare GmbH darbojas kā Ritter finanšu konsultanti, un Gleiss Luts darbojas kā juridiskais padomnieks.Pilnīgu finansējumu iegādei ir nodrošinājis Citigroup Global Markets Inc.
Ne-GAAP finanšu pasākumu izmantošana
Papildus finanšu rādītājiem, kas sagatavoti saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem (GAAP), mēs izmantojam noteiktus ne-GAAP finanšu rādītājus, tostarp koriģēto EPS un koriģēto EBITDA, kas izslēdz noteiktas ar iegādi saistītas izmaksas, tostarp maksu par pārvērtēto krājumu pārdošanu. iegādes datumā un būtiskas darījuma izmaksas;pārstrukturēšanas un citas izmaksas/ienākumi;un ar iegādi saistīto nemateriālo aktīvu amortizācija.Koriģētā EPS neietver arī noteiktus citus guvumus un zaudējumus, kas ir vai nu atsevišķi, vai nav sagaidāmi atkārtoti ar jebkādu regularitāti vai paredzamību, nodokļu uzkrājumi/ieguvumi, kas saistīti ar iepriekšējiem posteņiem, ieguvumi no nodokļu kredīta pārnešanas, nozīmīgu nodokļu auditu vai notikumu ietekme. un pārtraukto darbību rezultāti.Mēs izslēdzam iepriekš minētos vienumus, jo tie ir ārpus mūsu parastās darbības un/vai atsevišķos gadījumos ir grūti precīzi prognozēt nākamajiem periodiem.Mēs uzskatām, ka ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nesaistītu mērījumu izmantošana palīdz investoriem kā papildu veids, kā konsekventi analizēt mūsu biznesa pamatā esošās tendences norādītajos periodos.Šos mērījumus mūsu vadība izmanto tādu pašu iemeslu dēļ.Koriģētās EBITDA un koriģētās EPS kvantitatīvā saskaņošana ar atbilstošo GAAP informāciju netiek sniegta, jo izslēgtos vispārpieņemtos grāmatvedības principus ir grūti paredzēt un tie galvenokārt ir atkarīgi no nākotnes nenoteiktības.Posteņi ar nākotnes nenoteiktību ietver turpmāko pārstrukturēšanas darbību laiku un izmaksas, maksājumus, kas saistīti ar parāda priekšlaicīgu atlaišanu, nodokļu likmju izmaiņas un citus vienreizējus posteņus.
Konferences zvans
Avantor rīkos konferences zvanu, lai apspriestu darījumu pirmdien, 2021. gada 12. aprīlī, plkst. 8:00 EDT.Lai piedalītos pa tālruni, lūdzu, zvaniet (866) 211-4132 (iekšzemes) vai (647) 689-6615 (starptautiskais) un izmantojiet konferences kodu 8694890. Aicinām dalībniekus pievienoties 15-20 minūtes agrāk, lai pabeigtu reģistrācijas procesu.Zvana tiešraidei internetā var piekļūt mūsu tīmekļa vietnes www.avantorsciences.com sadaļā Investors.Tīmekļa vietnē tiks ievietota arī darījuma preses relīze un slaidi.Uzaicinājuma atkārtojums būs pieejams vietnes Investoru sadaļā sadaļā “Notikumi un prezentācijas” līdz 2021. gada 12. maijam.
Par Avantor
Avantor®, Fortune 500 uzņēmums, ir vadošais globālais misijai svarīgu produktu un pakalpojumu sniedzējs klientiem biofarmācijas, veselības aprūpes, izglītības un valdības, kā arī progresīvu tehnoloģiju un lietišķo materiālu nozarēs.Mūsu portfelis tiek izmantots praktiski katrā mūsu apkalpojamo nozaru svarīgāko pētniecības, izstrādes un ražošanas darbību posmos.Mūsu globālā ietekme ļauj mums apkalpot vairāk nekā 225 000 klientu atrašanās vietas un sniedz mums plašu piekļuvi pētniecības laboratorijām un zinātniekiem vairāk nekā 180 valstīs.Mēs iedarbinām zinātni, lai radītu labāku pasauli.Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni www.avantorsciences.com.
Uz nākotni vērsti paziņojumi
Šajā paziņojumā presei ir ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi.Visi paziņojumi, izņemot paziņojumus par vēsturiskiem faktiem, kas ietverti šajā paziņojumā presei, ir uz nākotni vērsti paziņojumi.Nākotnes paziņojumos tiek apspriestas mūsu pašreizējās cerības un prognozes saistībā ar mūsu paziņoto darījumu ar Ritter, kā arī mūsu finansiālais stāvoklis, darbības rezultāti, plāni, mērķi, nākotnes darbība un uzņēmējdarbība.Pirms šiem apgalvojumiem var būt vārdi "mērķis", "paredzēt", "ticēt", "novērtēt", "gaidīt", "prognozēt", "plānot", "iespējams", "perspektīva" plāns", "potenciāls", "projekts", "projekcija", "meklēt", "var", "varētu", "var", "vajadzētu", "būtu", "būs", to negatīvie un citi vārdi un līdzīgas nozīmes termini.
Uz nākotni vērsti paziņojumi pēc būtības ir pakļauti riskiem, nenoteiktībai un pieņēmumiem;tās nav izpildes garantijas.Jums nevajadzētu pārmērīgi paļauties uz šiem apgalvojumiem.Mēs esam balstījuši šos uz nākotni vērstos paziņojumus uz mūsu pašreizējām cerībām un prognozēm par nākotnes notikumiem.Lai gan mēs uzskatām, ka mūsu pieņēmumi saistībā ar tālredzīgajiem apgalvojumiem ir pamatoti, mēs nevaram jums apliecināt, ka pieņēmumi un cerības izrādīsies pareizi.Faktori, kas varētu veicināt šos riskus, nenoteiktības un pieņēmumus, ietver, bet neaprobežojas ar faktoriem, kas aprakstīti mūsu 2020. gada pārskatā par veidlapu 10-K par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī un kas ir pieejams mūsu rīcībā, sadaļā "Riska faktori" ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju ("SEC") un pieejams Avantor tīmekļa vietnes ir.avantorsciences.com sadaļā "Investori" zem virsraksta "SEC pieteikumi" un visos turpmākajos ceturkšņa pārskatos par veidlapu 10-Q un citi dokumenti Avantor iesniedz SEC.
Visi uz nākotni vērstie apgalvojumi, kas attiecināmi uz mums vai personām, kas rīkojas mūsu vārdā, ir skaidri norādīti kopumā ar iepriekš minētajiem brīdinājuma paziņojumiem.Turklāt visi uz nākotni vērstie paziņojumi attiecas tikai uz šīs preses relīzes datumu.Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu atjaunināt vai publiski pārskatīt jebkādus uz nākotni vērstus paziņojumus neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar jaunu informāciju, nākotnes notikumiem vai citādi, kā to pieprasa federālie vērtspapīru likumi.
Publicēšanas laiks: 21.04.2022